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【粤开宏观】大国制造与国际竞争:世界工厂的成就与挑战

时间:2021-07-20 19:29
  

  制造业作为国之重器,是综合国力竞争、经济竞争和科技竞争的重要领域。我国已建立起门类齐全的制造业产业体系,香港跑狗图每期自动更新。制造业增加值占全球的比重达28%,稳居制造业第一大国位置。但是,我国制造业在结构、安全、品牌、创新等方面还存在诸多不足,制约了制造业产业体系的完善和深化。

  在第二个百年奋斗目标的历史任务下,我国制造业要着力提高供给体系质量,建设制造强国,保持制造业比重基本稳定,重视提升效率效益、强化科技创新、打造品牌影响力,为完善现代产业体系、实现新型工业化打下基础,为基本实现社会主义现代化做出贡献。在当前时点上,有必要厘清四个问题:

  我国制造业的基本概况如何?我国制造业的全球竞争力如何?我国制造业有哪些风险?未来我国制造业将向何处去?

  一、中国制造业:规模第一、门类齐全、贡献巨大1、从增加值规模看,我国制造业增加值位居全球首位,是第二名美国的1.6倍。2020 年我国工业增加值达到31.3 万亿元,较1952 年增长1041.6 倍(按不变价格计算),复合年均增长10.8%。根据世界银行数据,2019 年我国制造业增加值占全球的28%。

  2、从工业品产量看,我国各类工业品产量大幅增长,220 多种工业产品产量位居世界首位。我国粗钢产量已达到100 万吨量级,占全球粗钢产量比重达53%。铝冶炼、乘用车产量分别占全球的57%、36%。

  3、从出口看,2019 年我国制造业出口总额达到2.32 万亿美元,占全球制造业出口比重为18.2%,高于全部货物出口比重,反映我国制造业的贸易属性较强。我国纺织品、办公及通讯设备、服装企业大量供应海外市场,出口规模占全球出口比重分别为39.2%、31.7%、30.7%。

  4、从制造业门类看,我国建立了独立自主、门类齐全的制造业产业体系,在机械、电子、冶金、轻工等领域竞争力较强,电力设备、通信设备、工程机械等产品制造能力进入世界前列。我国拥有联合国产业分类中全部41 个大类、207 个中类、666 个小类,是唯一拥有全部联合国产业分类的经济体。

  5、从制造业对经济的贡献看,制造业保持较快增速,为我国经济增长做出了重要贡献,制造业提供就业岗位数量居国内各行业首位。2015 年以来,制造业对GDP增长的贡献率保持在25%左右,2020 年贡献率为26.2%,为各行业门类之首。制造业从业人员占全部行业的22.3%,较第二名的建筑业高出9 个百分点。制造业劳动生产率已达到26.7 万元/人,相当于全员劳动生产率的232%。

  6、从产业结构看,我国制造业结构持续优化升级,2018 年装备制造业占全部制造业主营业务收入比重达到40.7%,比2000 年提高5.8 个百分点。

  7、从区域分布看,我国东中西部制造业结构各具特色。东部地区制造业占全国制造业比重较高,战略性新兴产业和传统产业发展基础较好,对制造业引领作用较强,中部地区制造业总体增长较快,产业结构以食品、建材、有色等传统行业为主,西部地区依托自然资源优势,实现产业差异化发展。

  整体上看,中国制造业处于世界第三梯队。联合国工业发展组织报告显示,2020 年中国工业竞争绩效指数(CIP)排行全球第二。我国制造业中高技术制造业实力不强、制造业人均规模不高,相关指标位于G20 中游水平。中国工程院制造强国发展指数报告显示,2019 年中国制造强国发展指数处于7 个国家的第4 位,低于美、德、日,报告将美国列为全球制造业第一梯队,将德国、日本列为第二梯队,我国位列第三梯队。中国虽然制造业规模巨大,但效益、结构等方面的竞争力落后,从制造强国发展指数的分项看,中国的“质量效益”“结构优化”“持续发展”三项分数合计值仅位列第六,与第一、第二梯队差距较大。

  从制造业规模看,我国制造业总量指标领先,但人均指标落后于美日德。从增加值看,我国制造业规模已远超其他单一经济体,相当于全球的28%,G20的1/3,美国和欧盟之和的84%,但从人均来看表现并不突出。2019 年,我国人均制造业增加值为2726 美元,在G20 成员中排在第11 位,仅为德国的30%,日本的36%,美国的40%,与主要发达国家有明显差距。从劳动生产率看,我国制造业劳动生产率为3.87 万美元/人,与发达国家差距很大,甚至不及同属发展中国家的阿根廷,土耳其、巴西制造业劳动生产率紧随我国之后,我国仍面临激烈竞争。

  从研发创新看,我国制造业研发支出总额居全球前列,但研发强度和人均创新产出较低。从创新投入看,2020 年我国研究与试验发展(R&D)经费投入强度为2.4%,较2015 年提高0.33 个百分点,与美国、日本等国家的差距逐年缩小。《2020 年欧盟工业研发投入记分牌报告》显示,我国入围制造业企业研发支出强度(R&D 经费与营业收入之比)为4.6%,低于全球制造业企业平均值5.3%,医药制造业企业研发投入积极性较弱。从创新产出看,2019年中国PCT 专利申请量达5.92 万件首次超越美国升至世界第一,但我国每万人PCT 专利申请量仅有0.42 件,略高于全球平均的0.35 件,远远落后于美、日等发达国家。

  从制造业企业的国际竞争力看,我国制造业在世界500 强企业数量已达第一,但品牌效应亟待加强。从企业规模看,我国共有64 家制造业企业入选2020年财富世界500 强榜单,位列世界第一。从知名品牌看,2020 年我国有15家制造业企业入选世界品牌500 强,数量名列全球第四,低于美国、日本、法国。我国虽然拥有若干大型电子信息、机械制造企业,但多在低端、代工领域,品牌影响力有限,在箱包、化妆品等时尚领域则尚缺乏国际知名品牌。

  从供给看,我国燃料加工、电子、仪器仪表等行业对全球产业链依赖性较强,“卡脖子”风险较大。我国燃料加工、电子、行业对海外供应链的参与度较高,3 个行业进口中间投入比达到47%、32%和28%,明显高出我国制造业平均的13%,更容易面临“卡脖子”威胁。电气机械、金属制品和交运设备对进口电子设备、进口的需求也相对较强。燃料加工受制于我国能源自给率较低,电子设备、仪器仪表进口中间产品的需求集中、应用广泛、替代品不足,相关行业是我国制造业的脆弱点。

  从需求看,我国电子、纺织服装服饰、电气机械、运输设备等行业对出口市场依赖性强,尤可能受到针对性打击,有可能加大产业外迁风险。电子、服饰、电气机械、运输设备行业出货值与营业收入之比分别达到0.48、0.21、0.18、0.17,对出口依赖性较强,面对外国打击时较为脆弱,近年来华为、大疆、新疆棉企及上下游企业被美国列入各类贸易限制“名单”即为例证。

  四、从“十四五”规划和2035 年远景目标纲要看中国制造业的未来方向制造强国建设是中国制造业发展的核心命题,要推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,培育新的先导性和支柱性产业,推动制造业两化融合(工业化+信息化)和两业融合(制造+服务),强化传统和新型基础设施的支撑引领作用,打造兼具安全性和引领性的制造业产业体系。

  产业基础能力已列于制造强国建设的首位。要保障制造业领域的产业安全,就要构筑强大的产业基础能力,逐步解决“卡脖子”问题。产业基础能力建设与产业链建设互为补充,有必要结合市场力量和政府作用,结合产业变革方向,加快产业基础和产业链建设。例如,可依托新型举国体制下的国有科研力量实施一批重大工程,也可灵活运用产业投资、风险补偿、公共采购等方式推动基础产品的示范应用和构建完整的供应链。

  保持制造业比重基本稳定,目的是发挥制造业对实体经济的支撑作用。提升制造业根植性,关键在于优化营商环境,路径是深化体制机制改革,包括降低成本负担、强化要素保障、破除经营障碍等,具体措施主要有减税降费、产业用地改革、扩大制造业贷款、电力市场化改革、放宽市场准入等。

  制造业融合发展是新型工业化道路的内在要求。在新一轮产业革命中,多元的融合发展提升了制造业的效率和效益,使制造业获得了前所未有的潜力。

  要统筹两化两业融合和新老基础设施建设,以信息、现代服务、基础设施支持制造业转型升级,畅通国内国际两个大循环,加快完善制造业产业生态,提升我国制造业的核心竞争力。具体措施包括支持新型专业化的生产性服务机构发展,发展物联网、工业互联网和车联网等。

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